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提个醒,政策要变天!
提个醒,政策要变天!
2021-08-30
wai86
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三个信号:

1.美国3.5万亿美元的基建费用获批了。

2.7月份M2大幅低于预期。               

3.德尔塔变异病毒第三轮全球疫情失控。

说明什么呢?

倒逼救市,已经箭在弦上。

无论是,2022年老美的中期选举,还是我们深度改革之后需要“稳增长”,都需要一场天降甘露,滋润已经撕裂的人间。

1

老美的各种遮遮掩掩唾沫横飞之后,给拜老师印足够的钞票依然是坐在资本王座上的大佬们阻力最小的共识。

理由也很简单,不是我们财政赤字不守规矩,而是都怨德尔塔病毒。

一切都是借口,一切都是早已确定好的剧本,无论是拜拜还是特特谁当资本的话事人,都一样。

印钞机不爆炸,透支不停歇。

一个国家的财政体系或放水体系,犹如一个巨大的心脏,无论各个器官平时争论的多激烈,遇到心脏衰竭这件事情,大家都会齐刷刷的反对。

改革最大的敌人就是推动改革的人。

对于老美尤其如此。

跨国金融商业利益链;

军工利益链;

医疗集团;

白领工人群体;

底层的民粹;

因为对于印钞发钱这件事情,大家最容易达成共识,所以历史进程里的洪水滔天就成了帝国存续的刚需。

巨人推石上山,怂了就完犊子了。

很多人问:老美为什么不干脆直接加息?

企业债,居民债创下天量,一个盲目的加息火苗,就相当于点燃这两个超级大炸弹,会炸的帝国大厦地动山摇的。

更何况,还有中欧虎视眈眈。

目前的情况是,全世界都知道持续透支财政信用不好,但基于火烧眉毛的“小伙伴吃饭问题”,只能就这么铤而走险的熬着。

蒙眼向前,什么时候一脚踏空,一不小心跌下悬崖,只有鬼知道。

帝国周期,亦是财政“钱”的轮回。

所以,美国财政信用只要不出现崩塌,对于美股喊空的就很容易打脸。

泡沫,都绑在国家信用的战车之上。

2

国内从去年三季度货币增长峰值开始下降,收紧货币到7月份基本上已经来到本轮回撤低点,货币的底线是名义GDP的增长,3季度会在8附近筑底,9月或者10大概率将会看到货币增长回升。

看最近的7月经济数据:

基建投资增速快接近0增长;

制造业投资显示私人投资变得悲观;

我们急切希望的社会消费也在全面走向悲观;

中低层手里没有钱;

城镇失业率也在近几个月反弹。

对于美国来讲复苏已经见顶,疫情反弹,就业数据再次负面,经济二次探底不可避免,美国财政部和美联储现在最大的政治正确就是找理由印钱,政府不能停摆,基建需要烧钱,新兴产业也需要扶持等等。

否则2022年的中期选举拜老师就有压力了。

基于此,下半年在货币宽松上,两个大国是有共识的。

这是很明确的预期。

说明一下,这不是商量好的,而是双方以我为主的必然。

三季度对于房地产教育互联网医疗领域的改革,也是在货币转向发生前,提前补好窟窿,以防定向放水,跑冒滴漏。

8-9月份,房地产调控大概率会更进一步, 炒房团深房理估计要判刑,相关部门人员也可能会被处理,牵涉到的房炒圈都可能会有铁锤。

需要,小心。

楼市调控这张大网,从剥夺地方政府财权到房住不炒的核心土地不炒,学区不炒,再到商业银行涉房贷款的固定额度和中央监管,以及开发商三条红线的去杠杆限融资,个人房贷与社会实际利率的剪刀差税,该堵的已经堵的差不多了。没有堵上的,一旦发现也是几乎瞬间秒补刀。

一个时代之问:从产业资本到金融资本再到垄断资本,资本该如何顺应时代的大潮?

助力当局解决不平衡补充发展主要矛盾的资本才是好的资本。

如果逆社会主要矛盾而行,继续在内卷的道路上飙车,那基本上就会迎面撞上改革的铁锤。

教育平权化,公益化改造,资本死伤过半,房地产这些年至今还真没有大片的炒房客死伤出现,囤房子大概率不赚钱这件事,还是需要一些典型的事件教训。

宇宙第一房企恒大最近壮士断腕补窟窿,市值半年跌去80%,让我们已经感受到本轮改革的坚决和定力。

今年是十四五的开局之年,房住不炒基本上也说了快十年了,房地产单边上涨的预期会不会在今年根本上改观?

我还是那句话,永远不要逆着铁锤,低估改革的战略决心。

3

房住不炒的真正含义是什么?

住房要像民生水电燃气一样越来越变成一种普惠产品。

你几乎感受不到它的波动,长期振荡,唯有如此,才能真正缓解人民的上涨焦虑,才能从根本上转变居民部门支出大头长期被医疗教育住房瓜分的尴尬,也才有国内消费力的抬头之日。

有朋友说:腾出来的钱,我除了大件买车,还能买什么呢?

居民部门消费不再被住房医疗教育挤占,剩下的钱投资自己国民成长不香吗?多生一个娃不好吗?每个季度去看一看祖国的大好河山不好吗?

靠房子理财大概率吃亏的现实下,一个家庭的资产配置就不会是房子越多越好,而是越来越从自身的需求出发,一套大平层就是比较理想的状态,自住的舒适性和资产底仓的纯粹性一举两得。

有人很气愤,我就囤,赌科技革命低估期赌政治周期轮动,当局再次犯错。

这个假设有可能,但时间跨度太大了。

房子到了那个时候也就基本成危房了,中美博弈三十年,国运上升周期再近百年,好几代人都过去了。赌王朝末年的犯错情形,有点太早太早了。

先顺应房地产的民生化这个趋势。

不要逆铁锤飙车了!

作者:菌爷

来源:米筐投资(微信ID:mikuangtouzi)

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